고객 관리·포트폴리오 분석·수당 정산·콘텐츠 제작까지 — 어드바이저의 모든 반복 업무를 한 곳에서. 도구를 오가는 시간을 없애고, 고객에게 집중하세요.
어드바이저의 하루는 상담보다 ‘업무 처리’로 더 바쁩니다.
엑셀·메신저·증권사 HTS·노션을 하루 종일 오가며 같은 데이터를 옮겨 적습니다.
Dr.GM·증권사 수당을 손으로 계산하고 또 검산합니다. 한 번의 실수가 신뢰를 흔듭니다.
고객 보고서·카드뉴스를 만들려면 야근. 정작 영업·상담 시간이 줄어듭니다.
"제 수익률 어때요?" 질문에 자료를 뒤지느라 즉시 답하지 못합니다.
반복 업무에 묶이는 시간은 결국 고객에게서 뺏는 시간입니다.
정산 실수 한 번은 신뢰를 무너뜨리고, 느린 응대는 고객을 떠나게 합니다.
흩어진 도구를 하나로 잇고, 손이 가던 일을 자동으로 처리합니다.
고객·계좌·포트폴리오가 한곳에. 입력 한 번이면 분석·보고서·포털까지 자동 연결됩니다.
계좌 데이터만 올리면 수익률·순자산 추이와 은퇴 현금흐름이 즉시 시각화됩니다.
AI로 보고서·카드뉴스를 생성하고, 고객에게 상시조회·변경제안 링크를 바로 발송합니다.
6개의 업무 프로그램이 하나의 워크스페이스로 연결됩니다.
설치 없이 바로. 어드바이저의 하루가 달라집니다.